Burlington, Carolina del Norte, 16 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ — Labcorp Holdings Inc. (NYSE:LH) (Labcorp) anunció hoy que su subsidiaria de propiedad absoluta, Laboratory Corporation of America Holdings (LCAH), ha fijado el precio de su oferta de $2,000,000,000 en bonos senior (la Oferta). La Oferta consta de tres tramos: $650.000.000 monto principal total de Bonos Senior al 4,350% con vencimiento en 2030 (los Bonos 2030), $500.000.000 monto principal total de Bonos Senior al 4,550% con vencimiento en 2032 (los Bonos 2032) y $850.000.000 monto principal total de Bonos Senior al 4,800% con vencimiento en 2034 (los Bonos 2034 y, junto con los Bonos 2030 y los Bonos 2032, los Bonos). Los Bonos devengarán intereses desde 23 de septiembre de 2024pagadero semestralmente el 1 de abril y 1 de octubrecomenzando en 1 de abril de 2025Los Bonos 2030 se emitirán al 99,931% del valor nominal y vencerán el 1 de abril de 2030Los Bonos 2032 se emitirán al 99,608% del valor nominal y vencerán el 1 de abril2032. Los Bonos 2034 se emitirán al 99,755% del valor nominal y vencerán el 1 de octubre de 2034Se espera que la Oferta se cierre el 23 de septiembre de 2024sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Las Notas serán obligaciones senior no garantizadas de LCAH, tendrán el mismo rango que la deuda senior no garantizada existente y futura de LCAH y estarán garantizadas total e incondicionalmente por Labcorp.
La Oferta se realizará de conformidad con una declaración de registro vigente en el Formulario S-3 de Labcorp y LCAH (Números de expediente 333-279510 y 333-279510-01) presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 17 de mayo de 2024un prospecto base, fechado 17 de mayo de 2024y suplemento del prospecto, de fecha 16 de septiembre de 2024presentada por Labcorp y LCAH ante la SEC de conformidad con la Regla 424(b) de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones.
LCAH espera utilizar los ingresos netos de la Oferta para redimir o pagar la deuda, que se espera que incluya $400,0 millones de los Bonos Senior en circulación al 2,30% de LCAH con vencimiento 1 de diciembre de 2024 y 1.000 millones de dólares de los Bonos Senior en circulación al 3,60% de LCAH con vencimiento 1 de febrero de 2025Además, LCAH tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para reembolsar $350,0 millones de préstamos tomados en virtud de su línea de crédito renovable y, en la medida en que no se utilicen para tal fin, para otros fines corporativos generales.
Los administradores conjuntos de la oferta y los representantes de la misma son BofA Securities, US Bancorp y Wells Fargo Securities; los administradores conjuntos de la oferta son Goldman Sachs & Co. LLC, MUFG y PNC Capital Markets LLC; y los administradores conjuntos de la oferta son Barclays, Citigroup, Citizens Capital Markets, Credit Agricole CIB, Fifth Third Securities, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, TD Securities, Truist Securities y UBS Investment Bank. Se puede obtener una copia del prospecto base y del suplemento del prospecto relacionado sin cargo alguno en la SEC. Alternativamente, se puede obtener una copia del prospecto base y el suplemento del prospecto relacionado de BofA Securities, Inc. llamando sin cargo al 1-800-294-1322, de US Bancorp Investments, Inc. llamando sin cargo al 1-877-558-2607, o de Wells Fargo Securities, LLC llamando sin cargo al 1-800-645-3751.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos ni de ningún otro valor, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción. La oferta de estos valores solo se podrá realizar mediante el suplemento del prospecto y el prospecto base adjunto.
Acerca de Labcorp
Labcorp (NYSE: LH) es un líder mundial en servicios de laboratorio innovadores e integrales que ayuda a médicos, hospitales, compañías farmacéuticas, investigadores y pacientes a tomar decisiones claras y seguras. Brindamos información y hacemos avanzar la ciencia para mejorar la salud y mejorar las vidas a través de nuestras capacidades de laboratorio de desarrollo de fármacos y diagnóstico incomparables. Los más de 67 000 empleados de Labcorp atienden a clientes en aproximadamente 100 países, brindaron apoyo para el 84 % de los nuevos medicamentos y productos terapéuticos aprobados en 2023 por la FDA y realizaron más de 600 millones de pruebas para pacientes de todo el mundo.
Advertencia sobre declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre la oferta propuesta de los Bonos y el uso de los ingresos derivados de la misma. Cada una de las declaraciones prospectivas está sujeta a cambios en función de diversos factores importantes, incluido el riesgo de que la oferta no se complete. Como resultado, se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Labcorp no tiene obligación de proporcionar actualizaciones de estas declaraciones prospectivas, incluso si sus expectativas cambian. Todas las declaraciones prospectivas están expresamente calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia. Se incluye más información sobre los posibles factores, riesgos e incertidumbres que podrían afectar los resultados operativos y financieros en el Informe Anual más reciente de Labcorp en el Formulario 10-K y los Formularios 10-Q posteriores, incluidos en cada caso bajo el encabezado “FACTORES DE RIESGO”, y en otras presentaciones de Labcorp ante la SEC.
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FUENTE Labcorp Holdings Inc
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