Atlanta, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ — Cousins Properties Incorporated (la “Compañía” o “Cousins”) (NYSE:CUZ) anunció hoy que su sociedad operativa, Cousins Properties LP (la “Sociedad operativa”), ha fijado el precio de una oferta de 500 millones de dólares Monto principal total de bonos senior no garantizados al 5,875 % con vencimiento en 2034 al 99,708 % del monto principal. Se espera que la oferta se cierre el 16 de agosto de 2024sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Cousins tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar los préstamos rotativos pendientes bajo su línea de crédito, y el monto restante se utilizará para capital de trabajo, gastos de capital y otros fines corporativos generales, que pueden incluir el pago de otras deudas pendientes.
Los pagarés estarán total e incondicionalmente garantizados sobre una base senior no garantizada por la Compañía.
JP Morgan, Morgan Stanley, PNC Capital Markets LLC, BofA Securities, TD Securities, Truist Securities, US Bancorp y Wells Fargo Securities actúan como gestores conjuntos de la emisión.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha emitido una declaración de registro de estos valores. La oferta solo se puede realizar mediante un suplemento del prospecto y el prospecto adjunto. Se pueden obtener copias de estos documentos comunicándose con JP Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, Nueva York, Nueva York10179, Atención: Investment Grade Syndicate Desk, 3.er piso, teléfono por cobrar al 1-212-834-4533; Morgan Stanley & Co. LLC, 1585 Broadway, piso 29, Nueva York, Nueva York 10036, sin cargo al 1-866-718-1649; o PNC Capital Markets LLC, 300 Fifth Ave, piso 10, Pittsburgh, Pensilvania, EE.UU. 15222 sin cargo al 1-855-881-0697 o por correo electrónico a pnccmprospectus@pnc.com. También hay copias electrónicas de estos documentos disponibles en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender los bonos, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.
Acerca de Cousins Properties
Cousins Properties es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (“REIT”) totalmente integrado, autoadministrado y autogestionado. La empresa, con sede en Atlanta, Georgia y, actuando a través de la Sociedad Operativa, invierte principalmente en edificios de oficinas de Clase A ubicados en mercados de alto crecimiento de Sun Belt. Fundada en 1958, Cousins crea valor para los accionistas a través de su amplia experiencia en el desarrollo, adquisición, arrendamiento y gestión de activos inmobiliarios de alta calidad. La empresa cuenta con una estrategia integral basada en una plataforma simple, activos de lujo e inversiones oportunistas.
Declaraciones prospectivas
Ciertos asuntos contenidos en este comunicado de prensa son “declaraciones prospectivas” dentro del significado de las leyes federales de valores y están sujetos a incertidumbres y riesgos, como se detalla en el Punto 1A incluido en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año finalizado. 31 de diciembre de 2023 y en el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado 30 de junio de 2024Estas declaraciones prospectivas incluyen información sobre los resultados futuros posibles o asumidos de la empresa y la situación financiera, liquidez, resultados de operaciones, planes y objetivos de la empresa. También incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre temas que son prospectivos por su naturaleza, tales como: orientación y suposiciones subyacentes; estrategia comercial y financiera; futuras financiaciones de deuda; futuras adquisiciones y enajenaciones de activos operativos o participaciones en empresas conjuntas; futuras adquisiciones y enajenaciones de terrenos, incluidos arrendamientos de terrenos; futuras adquisiciones de inversiones en deuda inmobiliaria; futuras oportunidades de desarrollo y reurbanización; futuras emisiones y recompras de acciones ordinarias, unidades de sociedad limitada o acciones preferentes; futuras distribuciones; gastos de capital proyectados; tendencias del mercado y de la industria; futura ocupación o volumen y velocidad de la actividad de arrendamiento; entrada en nuevos mercados, cambios en las concentraciones de mercado existentes o salidas de mercados existentes; futuros cambios en las tasas de interés y liquidez de los mercados de capital; y todas las declaraciones que abordan el desempeño operativo, eventos, inversiones o desarrollos que esperamos o anticipamos que ocurrirán en el futuro, incluidas las declaraciones relacionadas con la creación de valor para los accionistas. Cualquier declaración prospectiva se basa en las creencias, suposiciones y expectativas de la gerencia sobre nuestro desempeño futuro, teniendo en cuenta la información que está actualmente disponible. Estas creencias, suposiciones y expectativas pueden cambiar como resultado de posibles eventos o factores, no todos los cuales son conocidos. Si ocurre un cambio, nuestro negocio, condición financiera, liquidez y resultados de operaciones pueden variar materialmente de los expresados en declaraciones prospectivas. Los resultados reales pueden variar de las declaraciones prospectivas debido a, pero no limitado a, lo siguiente: la disponibilidad y los términos del capital; la capacidad de refinanciar o pagar la deuda a medida que vence; cualquier cambio en nuestra calificación crediticia; el fracaso de la compra, venta u otros contratos para finalmente cerrarse; el fracaso para lograr los beneficios anticipados de adquisiciones, desarrollos, inversiones o disposiciones; el efecto de las emisiones de acciones comunes o unidades de sociedad operativa, incluidas las realizadas a futuro; la disponibilidad de compradores y los precios con respecto a la disposición de activos; cambios en las condiciones económicas nacionales y locales, la industria inmobiliaria y los mercados inmobiliarios comerciales en los que operamos (incluidos los cambios en la oferta y la demanda), particularmente en Atlanta, Austin, Tampa, Carlota, Fénix, Dallasy Nashvilleincluido el impacto del alto desempleo, la volatilidad en los mercados públicos de acciones y deuda, y las condiciones económicas internacionales y otras; ataques terroristas amenazados o disturbios sociopolíticos como inestabilidad política, disturbios civiles, hostilidades armadas o activismo político, que pueden resultar en una interrupción de las operaciones diarias del edificio; los cambios en nuestra estrategia con respecto a nuestros activos inmobiliarios pueden requerir que se reconozca el deterioro; riesgos de arrendamiento, incluida la capacidad de obtener nuevos inquilinos o renovar inquilinos vencidos, la capacidad de arrendar espacio recientemente desarrollado y/o adquirido, el incumplimiento de un inquilino de comenzar o completar mejoras para inquilinos a tiempo o de ocupar el espacio arrendado, y el riesgo de disminución de las tasas de arrendamiento; cambios en las preferencias de nuestros inquilinos provocados por el deseo de acuerdos de trabajo conjunto, tendencias hacia la utilización de menos espacio de oficina por empleado y el efecto de los empleados que trabajan de forma remota; cualquier cambio adverso en la condición financiera o liquidez de uno o más de nuestros inquilinos o prestatarios bajo nuestras inversiones en deuda inmobiliaria; volatilidad en las tasas de interés (incluido el impacto en la efectividad de los acuerdos contractuales de tasa de interés a futuro) y las tasas de seguro; inflación; competencia de otros desarrolladores o inversores; los riesgos asociados con los desarrollos inmobiliarios (como la aprobación de zonificación, la recepción de los permisos requeridos, los retrasos en la construcción, los sobrecostos y el riesgo de arrendamiento); interrupciones en la cadena de suministro, escasez de mano de obra y aumento de los costos de construcción; riesgos asociados con las violaciones de seguridad a través de ciberataques, intrusiones cibernéticas o de otro modo, así como otras interrupciones significativas de nuestras redes de tecnología de la información y sistemas relacionados, que respaldan nuestras operaciones y nuestros edificios; cambios en la alta gerencia, cambios en la junta directiva de la Compañía y la pérdida de personal clave; la posible responsabilidad por pérdidas no aseguradas, expropiaciones o problemas ambientales; la posible responsabilidad por el incumplimiento de los requisitos reglamentarios, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y leyes similares o el impacto de cualquier investigación con respecto a los mismos; la condición financiera y la liquidez de, o disputas con, socios de empresas conjuntas; cualquier incumplimiento de los convenios de deuda en virtud de los acuerdos de crédito; cualquier imposibilidad de continuar calificando para impuestos como un fideicomiso de inversión inmobiliaria o de cumplir con los requisitos reglamentarios; posibles cambios en las regulaciones estatales, locales o federales aplicables a nuestro negocio; cambios materiales en las tasas de dividendos sobre acciones comunes u otros valores o la capacidad de pagar esos dividendos; posibles cambios en las leyes tributarias que afecten a los REIT y los bienes raíces en general; riesgos asociados con el cambio climático y los eventos climáticos severos, así como los esfuerzos regulatorios destinados a reducir los efectos de los cambios climáticos y la percepción de los inversionistas y el público de nuestros esfuerzos para responder a los mismos; el impacto de los principios contables recientemente adoptados en nuestras políticas contables y en las comparaciones de resultados financieros de período a período; riesgos asociados con posibles auditorías de impuestos federales, estatales, locales o de propiedad; y aquellos riesgos adicionales y factores ambientales u otros discutidos en los informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores por la Compañía.
Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que solo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa. La Compañía no puede garantizar la exactitud de ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, y la Compañía no tiene la intención de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otro motivo.
Contactos
Roni Imbeaux
Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con Inversores
404-407-1104
rimbeaux@primos.com
Ver contenido original:https://www.prnewswire.com/news-releases/cousins-properties-anuncia-el-precio-de-la-oferta-de-bonos-senior-302221609.html
FUENTE Cousins Properties
(Esta es una historia sin editar y generada automáticamente a partir de un servicio de noticias sindicado. Radio VIAL Es posible que el personal no haya cambiado ni editado el texto del contenido).
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