Royal Caribbean Group anuncia la ampliación y fijación de precio de una oferta de bonos senior no garantizados por 1.500 millones de dólares para refinanciar la deuda existente | Comunicados de prensa

Miami, 16 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ — Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) (la “Compañía”) anunció hoy que ha fijado el precio de su oferta privada de 1.500 millones de dólares monto principal total de bonos senior no garantizados al 5,625 % con vencimiento en 2031 (los “Bonos”). El monto principal total de los Bonos que se emitirán se incrementó con respecto al tamaño de la oferta anunciada previamente de 1.000 millones de dólares. Los Bonos vencerán el 30 de septiembre de 2031Se espera que los Bonos se emitan alrededor del 26 de septiembre de 2024sujeto a las condiciones de cierre habituales.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos de la venta de los Bonos para redimir y/o pagar parte de su deuda, incluyendo, pero no limitado a, (i) redimir todos sus Bonos Senior al 7,250% en circulación con vencimiento en 2030, después de lo cual la Compañía no tendrá bonos garantizados o asegurados restantes en circulación; y (ii) pagar en su totalidad todas las obligaciones pendientes bajo su Amanecer plateado arrendamiento financiero (incluido el pago de honorarios y gastos relacionados con cada uno de los anteriores). En espera de dichos usos, la Compañía puede aplicar parte de los ingresos para reembolsar temporalmente los préstamos en virtud de sus líneas de crédito renovables.

Los Bonos se ofrecen únicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales calificados en virtud de la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada (la “Ley de Valores”), y fuera Estados Unidos sólo a ciertas personas no estadounidenses en virtud del Reglamento S. Los Bonos no se registrarán conforme a la Ley de Valores ni a ninguna ley de valores estatal y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos ausencia de registro o de una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales aplicables.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos o cualquier otro valor y no constituye una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Este comunicado de prensa no constituye un aviso de redención con respecto a los Bonos Senior al 7,250 % con vencimiento en 2030 de la Compañía. Este comunicado de prensa se emite de conformidad con la Norma 135c de la Ley de Valores.

Nota especial sobre las declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones en este comunicado de prensa relacionadas, entre otras cosas, con la oferta y venta de los Bonos constituyen declaraciones prospectivas según la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones incluyen, entre otras, las siguientes: declaraciones sobre el momento esperado para el cierre de la oferta de los Bonos y el uso previsto de los fondos. Palabras como “anticipar”, “creer”, “considerando”, “podría”, “impulsar”, “estimar”, “esperar”, “objetivo”, “pretender”, “puede”, “planificar”, “proyectar”, “buscar”, “debería”, “hará”, “haría” y expresiones similares tienen como objetivo ayudar a identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas actuales de la gerencia, pero se basan en juicios y son inherentemente inciertas. Además, están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de la Compañía difieran materialmente de los resultados, el desempeño o los logros futuros expresados ​​o implícitos en esas declaraciones prospectivas. Ejemplos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: el impacto del entorno económico y geopolítico en aspectos clave del negocio de la Compañía, como la demanda de cruceros, el gasto de los pasajeros y los costos operativos; cambios en los costos operativos y financieros; la falta de disponibilidad o el costo del servicio aéreo; eventos adversos como ataques terroristas, guerra y otros eventos similares; brotes de enfermedades y un aumento en la preocupación sobre el riesgo de enfermedad en los barcos de la Compañía o al viajar hacia o desde los barcos de la Compañía, todo lo cual podría reducir la demanda; incidentes o publicidad adversa con respecto a los barcos de la Compañía, las instalaciones portuarias, los destinos terrestres y/o los pasajeros o la industria de vacaciones en crucero en general; los efectos del clima, los desastres naturales y la estacionalidad en el negocio de la Compañía; el impacto de los problemas en los astilleros, incluidos los retrasos en la entrega de barcos, las cancelaciones de barcos o los aumentos en los costos de construcción de barcos; la falta de disponibilidad de astilleros; la competencia de la industria de vacaciones y los cambios en la capacidad de la industria y el exceso de capacidad; la falta de disponibilidad de puertos de escala; la incapacidad de obtener la tripulación de la Compañía o las provisiones y suministros de la Compañía de ciertos lugares; las incertidumbres de realizar negocios a nivel internacional y expandirse a nuevos mercados y nuevos emprendimientos; la capacidad de la Compañía de obtener suficiente financiamiento, capital o ingresos para satisfacer las necesidades de liquidez, gastos de capital, pagos de deudas y otras necesidades de financiamiento; el endeudamiento de la Compañía, cualquier endeudamiento adicional en el que pueda incurrir la Compañía y las restricciones en los acuerdos que rigen el endeudamiento de la Compañía que limitan la flexibilidad de la Compañía para operar su negocio; cambios en la política de viajes al exterior de la Compañía; Estados Unidos u otros países; crecientes sentimientos anti-turismo y preocupaciones ambientales; preocupaciones sobre la seguridad, salud y protección de los huéspedes y la tripulación; el impacto de la legislación y regulaciones nuevas o cambiantes (incluidas las regulaciones ambientales) u órdenes gubernamentales en el negocio de la Compañía; incertidumbres de un sistema legal extranjero ya que la Compañía no está incorporada en Estados Unidos; el impacto de los tipos de cambio de moneda extranjera, el impacto de mayores tasas de interés y precios de alimentos y combustibles; otros deterioros de la plusvalía de la Compañía, activos de larga duración, inversiones de capital y pagarés por cobrar; la capacidad de la Compañía para reclutar, desarrollar y retener personal de alta calidad; los riesgos y costos relacionados con ataques de seguridad cibernética, violaciones de datos, protección de los sistemas de la Compañía y mantenimiento de la integridad y seguridad de la información comercial de la Compañía, así como datos personales de sus huéspedes, empleados y otros; y litigios pendientes o amenazados, investigaciones y acciones de cumplimiento.

Las declaraciones prospectivas no deben tomarse como predicciones de resultados reales. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas de este comunicado, que se basan en la información disponible para la Compañía en la fecha del presente. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otro motivo.

Acerca de Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) es líder en la industria de las vacaciones con una flota global de 68 barcos en sus cinco marcas que viajan a aproximadamente 1000 destinos. Con la misión de ofrecer las mejores vacaciones de manera responsable, Royal Caribbean Group atiende a millones de huéspedes cada año a través de su cartera de marcas de primera clase, que incluyen Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea; y una cartera en expansión de experiencias de vacaciones en tierra a través de Perfect Day at CocoCay y la colección Royal Beach Club. La compañía también posee el 50% de una empresa conjunta que opera TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises.

Contacto de relaciones con inversores: Blake Vanier

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Contacto de prensa: Melissa Castro

Correo electrónico: corporatecommunications@rccl.com

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FUENTE Royal Caribbean Group