Syngenta Group (HK) Holdings obtiene un préstamo sindicado a plazo vinculado a la sostenibilidad por valor de 4.500 millones de dólares

El 23 de diciembre de 2024, Syngenta Group (HK) Holdings Company Limited (el “Prestatario”) cerró con éxito su línea de préstamo sindicado a plazo vinculado a la sostenibilidad por valor de 4.500 millones de dólares. La línea de crédito incluye tramos de tres y cinco años y se ha concertado con el apoyo de un sindicato de bancos líderes de varias jurisdicciones. Los principales organizadores y colocadores incluyen la sucursal de Hong Kong del Agriculture Bank of China Limited, Bank of China (Hong Kong) Limited, la sucursal de Hong Kong de China Construction Bank Corporation, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Industrial and Commercial Bank of China ( Asia) Limitada.

Este servicio de préstamo ha recibido una respuesta abrumadoramente positiva de la comunidad bancaria. El proyecto, que se lanzó inicialmente con un valor de 3.000 millones de dólares, tuvo una sobresuscripción de 2,6 veces y participaron más de 40 bancos. Este alto nivel de interés refleja la credibilidad y la gran confianza de Syngenta en su agenda de sostenibilidad. La transacción, consistente con el tamaño de la primera línea de préstamo sindicado del prestatario cerrada en 2022, es también el préstamo a plazo vinculado a la sostenibilidad más grande en el mercado de préstamos de Asia Pacífico en 2024, según LSEG LPC.

Los fondos de este servicio se asignarán para refinanciar la deuda existente y respaldar los requisitos generales de capital de trabajo, garantizando flexibilidad operativa y financiera para los prestatarios. Lo que distingue a esta instalación es su alineación con objetivos vinculados a la sostenibilidad. En particular, este préstamo se relaciona con dos objetivos clave de las prioridades de sostenibilidad actualizadas de Syngenta introducidas en abril de 2024. Estas prioridades enfatizan nuestro compromiso de integrar la sostenibilidad en la estrategia central de la empresa para fomentar la innovación sostenible y crear valor a largo plazo.

La introducción de estas prioridades de sostenibilidad refleja el enfoque de Syngenta en abordar los problemas ambientales y sociales globales. Al incorporar objetivos de sostenibilidad mensurables en su financiación, las empresas demuestran un enfoque proactivo para alinear sus objetivos comerciales con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Este enfoque no sólo fortalece el liderazgo de Syngenta en soluciones agrícolas sostenibles, sino que también establece un marco sólido para impulsar la rendición de cuentas y la transparencia en el logro de nuestros objetivos.

Este préstamo innovador destaca el compromiso continuo de Syngenta con la sostenibilidad y se basa en su historia de integración de soluciones innovadoras para abordar necesidades globales urgentes. La exitosa sobresuscripción resalta la confianza del sector financiero en la visión estratégica de la empresa y su capacidad para ejecutar eficazmente su agenda de sostenibilidad.

Como el préstamo a plazo vinculado a la sostenibilidad más grande de Asia Pacífico este año, el servicio establece un punto de referencia para futuras transacciones de mercado. El compromiso de Syngenta con el desarrollo sostenible, combinado con sus sólidas bases financieras y operativas, lo posiciona como líder en impulsar el cambio transformacional dentro de su industria y al mismo tiempo ofrecer valor a sus partes interesadas.